Внедрение amoCRM: интеграция и настройка. Автоматизация процесса оптовой торговли
Проблемы с которыми обратился клиент:
Отсутствие внутреннего регламента в отделе продаж, менеджеры не всегда понимают, что и когда делать.
У РОПа нет возможности быстро и ясно оценивать работы отделов - отсутствие аналитики системы.
Часто клиент не доходит до продажи, низкое количество повторных продаж.
На первом этапе мы погрузились в бизнес-процессы компании, детально проанализировав, как работает отдел продаж, по каким каналам проходит общение, как приходят заявки и другие основные процессы.
Наш бизнес аналитик провел аудит с руководителем и сотрудниками компании, где были выявлены “боли” и потребности клиента.
Основной задачей являлась исключить потерю клиентов, так как из-за отсутствия воронок продаж менеджеры забывали о клиентах и они не конвертировались в покупку, также отсутствовала система повторных продаж.
По итогам первого этапа предоставили заказчику детальную карту будущей системы: модель бизнес-процессов, набор обязательных полей, описание работы всех интеграций и виджетов.
Что мы сделали и как строилась работа?
Наши задачи:
Комплексное внедрение amoCRM
Построение воронок продаж
Интеграция с Мой Склад, сайтом, социальными сетями
Подключение телефонии
Обучение сотрудников и руководителей работе в системе
Команда проекта со стороны LookinCRM состояла из куратора проекта, технического специалиста, бизнес-аналитика и младшего бизнес-аналитика.
Мы провели серию аудитов, чтобы понять специфику бизнеса, и какой формат коммуникации должна обеспечивать CRM-система в итоговом результате.
Составили план внедрения, прописали этапы работы, прописали ТЗ и все согласовали с заказчиком.
Осуществили комплексное внедрение amoCRM наш технический специалист выполнил подключение аккаунта и базовую настройку бизнес-процессов в соответствии с техническим заданием. Результат: настроен скелет вашей CRM системы, в которой уже можно начинать работать и зарабатывать больше!
Настройка индивидуальных этапов воронок продаж:
воронка первичных продаж
воронка повторных продаж
воронка условного отказа
воронка маркетинговые акции
Для каждой из воронок провели исследование: как работают сейчас, какой результат хотели бы получать на выходе. Прописали действия и триггеры. Проверили работу и научили всех сотрудников работать по каждой из воронок. Выявили в ходе работы этапы воронки, где зависают лиды и разбили такие этапы. Теперь воронки полностью и легко проходимы. Нет зависов и больших скоплений (по 30-80 лидов на каком-то из этапов).
Затем наш программист интегрировал amoCRM со всеми внешними сервисами и источниками заявок (сайт, Вконтакте, Telegram, Whatsapp), а также настройки максимальной автоматизации. В этот момент подключается наша интеграционная платформа, которая значительно расширяет стандартные возможности amoCRM.
Интеллектуальная телефония. Разворачиваем с нуля и связываем с amoCRM
Звонить можно из CRM в 1 клик;
Записи разговоров хранятся в карточке клиента;
При входящем звонке всплывает карточка с информацией о клиенте и сделках с ним.
Подключили интеграцию с виджетом Мой Склад - установка виджета и настройка автоматического двустороннего обмена данными на этапах.
Результат: все каналы получения заявок заведены в CRM-систему и проверяются на дубли, заказчик не теряете ни одного обращения и видит корректную статистику. Менеджеры работают из одного окна, все коммуникации зафиксированы. Рутинные и бесполезные действия максимально автоматизированы.
Провели обучение - на данном этапе в формате онлайн-конференции с показом рабочего стола провели тренинги для руководителей и рядовых сотрудников, дали подробные ответы на возникшие по ходу тренинга вопросы. По завершению обучения предоставили видеозаписи обучения. Все обучения сохраняются у заказчика навсегда. Таким образом, если выходят новые сотрудники, то для них уже полностью готова и организована система обучения. Результат: все сотрудники понимают как работать с системой, CRM становится инструментом по увеличению продаж.
Обеспечение аналитики и контроля отдела продаж: В 2 клика можно получить картину по основным показателям компании в разрезе менеджеров и продуктов: количество заявок - конверсия - цикл сделки. В системе видно всю активность менеджеров до минуты и общие сводные показатели по выполненным задачам, совершенным звонкам и любым другим действиям в системе.
Рассмотрим интересные детали проделанной работы: Главной особенностью проекта стала двусторонняя интеграция с виджетом Мой Склад, которая позволяет совмещать работу с клиентами и управление торговлей. Все покупатели из сервиса МойСклад будут также отображаться в аккаунте amoCRM, с возможностью работать с ними, используя функционал системы.
Срок реализации проекта: 6 недель + обучение и тех. поддержка после реализации.
Результат внедрения:
Выстроен регламент для трех отделов продаж
Руководителю отдела продаж имеет возможность быстро и доступно оценивать работу сотрудников
Исключены риски потери клиентов, благодаря воронкам
Увеличилось количество повторных продаж
Заказчик ведет активную работу в amoCRM, конверсия в продажи с момента внедрения выросла на 25% и продолжает расти, увеличилось количество повторных продаж. Руководитель отдела продаж имеет полное понимание о работе менеджеров и детальную аналитику. Клиент оформил техническую поддержку.
Кейс. Рост прибыли в агентстве недвижимости на 25% за счет внедрения amoCRM
Зачем CRM-система агентству недвижимости? И за счет чего мы сделали такой рост? Расскажем подробно ниже.
1. Цель заказчика в проекте
Повысить качество обработки заявок брокерами
Наглядно рассматривать реальную аналитику сделок
Контролировать работу менеджеров не на словах, а в цифрах
Хранить информацию обо всех клиентах и их историю
Задача для нас была понятной: оцифровать бизнес-процессы компании и создать воронки продаж для качественной работы с клиентами и с теми, кто по разным причинам пока приостановил сотрудничество. Внедрить инструменты для контроля качества работы менеджеров и оценки их эффективности.
2. Срок реализации проекта: 6 недель + обучение и тех. поддержка после реализации.
3. Источники заявок, которые необходимо было подключить
Инстаграм
Телеграм
Whatsapp
Сайт на Tilda
В целом, у нас большой опыт работы с агентствами недвижимости, четко знаем особенности их работы, построения воронки, цикл сделки, как работают менеджеры и на каких этапах сыпется 90% сделок.
Что же конкретно нам нужно было решить в этом случае? Клиенты столкнулись с такими проблемами:
Необходимо исключить потери входящих запросов, собрать все в одном месте, потому что заявки теряются, кому-то не дозвонились и потеряли клиента, о ком-то забыли и не перезвонили. Кого-то передали другому ответственному менеджеру, но тот безответственно все забыл.
Аналитика - нет понимания по нагрузке / эффективности / качеству работы менеджеров и рекламы – на одном менеджере может быть 25 заявок в день, а на другом только 2 – нужно рационализировать их работу для получения наилучшего результата от каждого сотрудника.
Повысить прозрачность работы менеджеров – видеть их результаты не просто на словах в отчетах, а в точных цифрах. Сколько раз позвонил, сколько встреч провел, сколько денег в конце месяца принес каждый сотрудник.
Исключить не системную работу с клиентами, чтобы избавиться от «подвисших» / «забытых» клиентов
Повысить производительность сотрудников за счет автоматизации рутинных действий
Оцифровать количество входящих обращений и качество их обработки
Создать понятную систему, как видеть всю историю работы с клиентам
Как строилась работа по внедрению amoCRM:
Команда проекта со стороны LookinCRM состояла из куратора проекта, технического специалиста, бизнес-аналитика и младшего бизнес-аналитика.
Мы провели серию аудитов, чтобы понять специфику конкретного агентства недвижимости, и какой формат коммуникации должна обеспечивать CRM-система в итоговом результате.
Составили Road Map внедрения, прописали этапы работы, прописали ТЗ и все согласовали с заказчиком.
Интегрировали с amoCRM источники заявок: сайт, Instagram, Telegram, Whatsapp.
Провели обучение работе с новой системой для руководителей и брокеров, чтобы они могли пользоваться системой правильно и контролировать работу сотрудников в ней же.
Создали записи всех обучений и передали заказчику. Все обучения сохраняются у него навсегда. Таким образом, если выходят новые сотрудники, то для них уже полностью готова и организована система обучения.
Теперь расскажем интересные подробности. Данное агентство недвижимости специализируется на продажах недвижимости методом аукциона, что в целом встречается не так часто. Под это направление мы построили отдельную воронку.
Воронка Аукцион.
Сделали воронку продаж в формате “Аукцион”, где к одной сделке может быть привязано большое количество контактов ( Покупателей ), проводятся торги, и объект продается одному покупателю. После этого остальные контакты переносятся в базу покупателей, и впоследствии им предлагаются подходящие объект, исходя из параметров проданного объекта .
Таким образом, Агентство теперь может проводить такие специфичные сделки в формате аукциона, а также НЕ терять тех, кто принял в нем участие, но по каким-то причинам не купил объект. А что это означает? То что: мы знаем примерный бюджет покупателя, параметры поиска недвижимости, а главное его контакты! Легко представить сколько дополнительной выручки принесет правильная работа с такой теплой базой!
Какие воронки настроили еще:
“Коммерция”. Это отдельная воронка для коммерческой недвижимости (паркинги, офисы и др.) В данном случае такая воронка была необходима потому что коммерческих объектов у этого агентства недвижимости довольно много. И все такие сделки отличаются от продаж жилой недвижимости практически на всех этапах: это и другие необходимые документы, гораздо более длинный цикл сделки, разные параметры запросов. С созданием этой воронки, работа агентства значительно упростилась
“ Покупатели” и “ Классика” - отдельные воронки для тех, кто хочет приобрести жилую недвижимость с помощью агентства, без аукциона. Довольно классические воронки для всех агентств недвижимости. В данном случае добавили необходимые поля и данные для удобства работы по системе этого агентства и с учетом его специфики.
“Холодная база” - в эту воронку сгружаются данные с сайтов объявлений о продаже недвижимости, для поиска клиентов для агентства недвижимости “в холодную”.
Для каждой из воронок провели исследование: как работают сейчас, какой результат хотели бы получать на выходе. Прописали действия и триггеры. Проверили работу и научили всех брокеров работать по каждой из воронок. Выявили в ходе работы этапы воронки, где зависают лиды и разбили такие этапы. Теперь воронки полностью и легко проходимы. Нет зависов и больших скоплений (по 30-80 лидов на каком-то из этапов).
В итоге по данным клиента прибыль в агентстве в течении 1,5-2 месяцев после внедрения amoCRM увеличилась на 25%.
Интересны еще кейсы по внедрению? Пишите в комментариях 👇
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
Как запустить новую программу на заводе за 10 дней
Дело было в 2010 году. В октябре месяце к нам в компанию позвонил ИТ-директор другого завода и пригласил в гости. Пообщаться на тему внедрения 1С. Я тут же сел в машину и поехал, всего-то 200 километров до заказчика. «Десяточка» моя пролетела их за два часа.
Когда я вошел в кабинет начальника АСУ, и мы проговорили буквально 10 минут, я понял, что Василий Иванович – наш человек. Специалист с большим опытом автоматизации, который всю свою жизнь проработал на заводе. Знает и его боль, и всех своих пользователей как облупленных. Решает поставленные задачи теми средствами, которые ему доступны. И весьма неплохо справляется, несмотря на ограничения бюджета. В общении с такими людьми у меня возникает ощущение, что мы понимаем друг друга с полуслова, и сразу устанавливается доверие.
Заводу нужна была новая система складского и бухгалтерского учета. Планировалось запустить ее с нового года. Василий Иванович заметил, что до конца года остается немного времени, и нам придется поторопиться с предпроектным обследованием и коммерческим предложением.
Ну, надо – так надо. Я попросил посмотреть структуру завода. Василий Иванович посетовал, что она часто меняется и действующий вариант никто не знает. Точно известно только одно, что реальная структура не совпадает с официально утвержденной. Но после пары звонков он все же распечатал мне огромную портянку формата A1.
На ней мы тут же ограничили организационные рамки проекта, обведя те отделы, которые будем автоматизировать, шариковой ручкой. Думаю, поработать ручкой над структурой предприятия – самое первое и простое, но самое важное действие, которое надо произвести при обследовании. Одним росчерком пера вы выявите основных стейкхолдеров – это руководители помеченных подразделений. И отсечете от проекта тех, кто появится со своими требованиями позже. В список автоматизируемых отделов, кроме бухгалтерии, попали финотдел, служба реализации, отдел снабжения и склады.
После этого я попросил принести положения об отделах, попавших в периметр автоматизации. На мое счастье, они нашлись в одном из шкафов в отделе труда и заработной платы. Пыльные немножко и пожелтевшие. Поэтому никто не гарантировал их актуальности. Но, зная, какой консервативной структурой является завод, я был уверен, что все основные функции в них отражены. Мы с Василием Ивановичем сели и за полчаса отметили те функции, которые нужно автоматизировать. Так мы разобрались с функциональными требованиями.
И, наконец, я взялся за штатное расписание по нужным отделам. Попросил вариант с фамилиями, и мне его, конечно же, дали. Но только посмотреть. Пришлось переписывать реальное количество работающих по отделам прямо в структуру завода. Нужно же было как-то узнать, сколько лицензий 1С поставить.
После этого мы с Василием Ивановичем решили, что «1C:Управление производственным предприятием» им вполне подойдет, так как следующим этапом предусматривалась автоматизация производственного планирования и учета.
Покончив с обследованием за пару часов, я уехал с завода. На следующий день Василий Иванович прислал мне свое техническое задание на автоматизацию на трех страничках. В нем был перечень отчетных форм, которые нужно получать из системы. Очень полезное дополнение к тем документам, что я привез с завода.
Почему нам удалось так быстро сформулировать требования, и мы обошлись без интервью со всеми стейкхолдерами? Не только потому, что и я, и Василий Иванович были специалистами с опытом автоматизации заводов, и использовали легко доступные документы. Но и по той простой причине, что автоматизируемая область – бухгалтерский и складской учет – в России почти полностью регламентированы. И возможностей типового решения вполне достаточно для удовлетворения почти всех требований. А перечень выходных форм снимал большинство оставшихся рисков.
Коммерческое предложение и договор были готовы за три дня. Ну а дальше началось то, что всегда происходит в серьезных конторах. Согласование проекта со стейкхолдерами. Не прошло и двух месяцев (друзья, согласитесь, в нашей предпроектной жизни – это просто миг), как мы уже подписали договор. Естественно, в редакции, подготовленной еще в октябре, и только слегка скорректированной под реалии декабря. С остановкой старых программ 31 декабря и запуском всей системы с 1 января.
Когда я собрал проектную команду и показал им подписанный договор, установилась тишина.
– Как вы вообще это представляете? – спросил меня руководитель проекта Азат. – Контрольный пример не проведен, пользователи не обучены, остатков нет. Ну, остановим мы старую программу. А новая-то как заработает?
– Давай вместе подумаем. Представим нашу будущую систему в динамике, начиная прямо с 1 января. Точнее, с 10 января. Какие документы нам понадобятся в первую очередь?
– Так. Отгрузка продукции должна происходить. И оприходование материалов. Банк и касса должны обрабатываться.
– Правильно. Это человек 10–20 складских работников, бухгалтеров и финансистов. И четыре-пять видов документов. Стандартных, которые всем подходят. Если мы сделаем инструкции и попросим пользователей выйти на работу не десятого января, а, скажем, восьмого, успеем мы их обучить? Успеем. А еще мы организуем техподдержку на месте прямо с 10 января, и они смогут получить ответ на любой вопрос сразу.
– Но у них должны быть реальные остатки, иначе как они отгрузят продукцию?
– Согласен, значит, надо остатки перенести из старой системы в новогодние каникулы. Успеем?
– Успеем, только они декабрь будут закрывать до 20 января. Остатки съедут. Раньше двадцатого переносить нельзя.
– Можно, если переносить их два раза. Поэтому программу переноса нужно написать правильную. Такую, что прежде чем что-то перенести повторно, она поищет это в новой системе, исправит и допишет, но ничего не удалит.
– Ну ладно. Оперативный учет с грехом пополам мы запустим. А что делать с бухгалтерским? Мы в январе точно не автоматизируем всю бухгалтерию. А им в начале февраля сдавать отчетность за месяц.
– Не переживай. Я поговорю с главным бухгалтером.
И я поговорил. Специально для этого съездил на завод.
– Знаете, Анна Петровна, должен вас предупредить – мы не сможем сделать вам полноценный отчет за январь в новой системе.
– Ладно, я получу его из старой.
– Не получите. Мы остановим ее 31 декабря на ввод новых данных. Иначе мы не сможем запустить новую систему с 1 января. Народ просто не будет работать с новой системой, если все, что он делал раньше, он сможет делать в старой. Я уже договорился с Василием Ивановичем. Он перепишет код в старой программе и запретит ввод документов с датой старше 31 декабря. Помните, как Александр Македонский сжег корабли, когда его войско высадилось в Персии? Он не оставил своим бойцам другого шанса, кроме как разбить врага на его территории. Так и мы – сожжем мосты. То есть корабли. То есть старую программу.
– Вы что, думаете, что отчетность завода в контролирующие органы – это шутка? Как, по-вашему, я ее должна сделать и сдать?
– Не знаю даже, что сказать. Ситуация, и правда, необычная. У вас будут данные по отгрузке, приходу материалов, банку и кассе. НДС в отгрузке и к зачету тоже посчитаем. Это все.
– Понятно. Ладно, придумаем что-то, используем доступные данные и статистику за прошлые периоды. Да, придется сделать корректировки позже. Ну ладно, все равно мы их делаем регулярно. В этот раз объясним, что внедрялась новая система, и в ней произошел сбой. Но когда я смогу получить реальную отчетность?
– Вы получите ее в середине апреля. Сразу за весь первый квартал.
Анна Петровна кивнула. Я понял, что она приняла предложенную технологию внедрения. Когда из-за сжатых сроков заказчик идет на отказ от этапа опытной эксплуатации. И сразу запускает систему в промышленную. Осознавая все связанные с этим риски ошибок и неверной отчетности.
И мы начали. Всей команде проекта пришлось активно поработать три дня до нового года и все новогодние каникулы. За это время был составлен и выполнен план быстрого запуска, включающий в себя следующие задачи:
• выявление пользователей, работу которых нельзя остановить;
• выявление справочников, документов и отчетов, которые они будут использовать;
• написание кратких технологических инструкций по работе с нужными объектами;
• обучение задействованных в запуске пользователей;
• программирование обработок по переносу данных;
• перенос и сверку перенесенных данных;
• создание службы техподдержки и системы обращения в нее прямо из программы.
10 января 2011 года завод работал уже как обычно. Но в новой программе. Это был самый быстрый запуск УПП в промышленную эксплуатацию в моей жизни.
История из моей книжки "Франчайзи на грани нервного срыва". Еще больше историй в одноименной серии, подписывайтесь
Ну наконец-то
в iOS 17 появится функция камеры, которая расшифровывает бирки на одежде — заметили в Эксплойт.
Холостяки ликуют!
1с или
Ответ на пост «Заявлено на презентации»
Нашел файл созданный 22 декабря 2007 года.
А вот оригинал, датированный 24.09.2004.
Заявлено на презентации
Нашел файл созданный 22 декабря 2007 года. Почти 15 лет прошло, и по моему ничего не изменилось)))