Лига биржевой торговли

Сегодня в выпуске:

— Инфляция и фондирование Минфина в родной стране
— Инфляция в других странах
— Про СПГ с картинками
— Северным Корейцам пообещали санкции. Нет, не "Панорама".

Доброе утро, всем привет!

Четверг, а значит пришло время поговорить про инфляцию

За неделю с 6 по 12 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,21%, год к году – 7,57%.

▪️ В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,23%. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 1,37%, на остальные продукты – сохранились на уровне прошлой недели (0,13%).
▪️ На непродовольственные товары на отчётной неделе инфляция составила 0,08%
▪️ В секторе услуг – 0,58%.

Цены на бензин остались без изменений. Дизельное топливо подешевело на 0,1%

В общем, снижения ставки в пятницу ждать однозначно не следует. Недельная инфляция никак не приблизится к своим целевым значениям.

И да, ставка и выборы президента никак между собой не связаны. Если вам кажется, что кто-то что-то подгоняет под выборы, а потом хоть трава не расти, лишь бы победил нужный кандидат, слезьте с этих эмоциональных качелек. Самый лучший президент в мире победит в любом случае.

Про ОФЗ

Значит, камрады, как известно, нашему Минфину денег никто не даёт и даже не пытается. Ну потому что а) это всё на спонсирование военной машины Влада Путина б) смысла нет, ведь Минфин не рассчитается, поскольку не умеет в экономику в) рубль будет по 200, поэтому вообще нет смысла г) ...

Поэтому вчера состоялись два аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ:

1.Средневзвешенная доходность ОФЗ 26219 на аукционе - 12,15%, размещено 71% выпуска.Всего было продано бумаг на общую сумму 7 млрд 60 млн рублей по номиналу при спросе 16 млрд 914 млн рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,7 раза

2.Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе - 12,44%, размещены бумаги на 69,01 млрд руб. Всего было продано бумаг на общую сумму 69 млрд 10 млн рублей по номиналу при спросе 85 млрд 687 млн рублей по номиналу.

В общем, денег не дают.

Про балансы

Банк России опубликовал предварительную оценку платёжного баланса Российской Федерации за январь 2024 года

Профицит счета текущих операций в январе сильно вырос по сравнению с декабрём: 6,4 млрд $ против 0,7 млрд $. Рост положительного сальдо обусловлен сезонным сокращением дефицита таких компонентов текущего счета, как баланс услуг и баланс первичных и вторичных доходов.

Баланс услуг сократился за счёт снижения суммы полученных от нерезидентов прочих услуг и услуг по статье «Поездки»

Что касается первичных и вторичных доходов, то здесь повлияло сокращение объёма объявленных российскими компаниями дивидендов.

Также уменьшились внешние обязательства экономики на 0,6 млрд $. Сокращение задолженности по незавершённым внешнеторговым расчётам, а также по объявленным ранее дивидендам.

Пояснительная бригада
Платежный баланс — это статистический отчёт, в котором отражаются все экономические операции между резидентами и нерезидентами, которые произошли в течение отчётного периода.
В текущем счёте отражаются потоки товаров, услуг, первичных и вторичных доходов между резидентами и нерезидентами на валовой основе. Величина сальдо счета текущих операций отражает разницу между сбережениями и инвестициями в экономике.

************************

А что вообще в мире с инфляцией делается?

Неполживое независимое сми Финансиал Тимес нарисовало нам с вами подробную картину. Кстати, рекомендую посетить данную страничку. В ряде диаграмм можно ручками добавить интересующие страны, посмотреть, поиграться.

Оказывается, наша годовая инфляция в 2018 и 2020 годах снижалась до уровня цивилизованных США. В Казахстане инфляция немного, но опережает нашу. Но есть страну гораздо более успешные - Аргентина и Турция

Вот интересная картина.

В начале я испугался, кудой это сатрапы самую лучшую страну на свете дели, а потом как понял-понял!

В общем, размеры страны сделаны относительными. Друг друга. По количеству населения на 2018 год. А вот цвет - это последние годовые данные по инфляции. Китай жёлтенький. У него дефляция.

Средневзвешенные цены для  домохозяйств за кВт⋅ч в Евро

Далеко не у всех цены вернулись к сладким временам ковида.

А это индикатор завтрака от Финансиал Тимес.

Включили они в него основные составляющие и привязали к 2019 году. В целом получилось +82,47%. А вот по отдельным компонентам:

▪️ Апельсиновый сок: +304,5%
▪️ Кофий: +52%
▪️ Молоко: +20,9%
▪️ Овсянка: +14,75%
▪️ Пшеница: +11% (тут не совсем понятно, что они под пшеницей в разрезе завтрака подразумевают - "полезные" завтраки?)

Ну и индексы цен на жилье по цивилизованным странам.

Здесь за базу взяты цены января 2013 года.

******************************

Доходности американских казначейских облигаций на неделе резко пошли вверх.

Снижение инфляции пока не сильно воодушевляет.

Еще про американскую инфляцию

Позавчерашний отчёт не особо понравился. Да, инфляция действительно снизилась до 3,1% в прошлом месяце, после скачка в декабре. Но экономисты ожидали большего падения, до менее чем 3%, что было бы почти трехлетним минимумом. Более того, так называемая базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и рассматривается как лучший индикатор общей тенденции, также оказалась более высокой, чем ожидалось.

В штатах Южного и Западного побережья вновь наблюдался рост цен выше среднего. Годовая инфляция в штатах юго-востока, который включает Алабаму, Кентукки, Миссисипи и Теннесси, достигла самого высокого уровня в 3,6% в январе.

***************************

Европейский союз предложил ввести санкции в отношении Северной Кореи за поставку России ракет, используемых против Украины, согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Блок предложил включить в список министра обороны Северной Кореи и Главное ракетное бюро, правительственный орган, который курирует национальную программу баллистических ракет.

Мы хотели перестать смеяться. Но не смогли.

*************************

Мы с вами живём в мире свободной честной конкуренции.

Именно поэтому Вашингтон в «угрожающем тоне» предупредил частные кредитные организации Турции о необходимости тщательно проверять переводы. Об этом сообщает РИА Новости. США давит на турецкие банки, дабы те перестали производить транзакции из/в Россию.

Смотрите, дорогие друзья. Есть такие субъекты Российской Федерации, как Республика Крым и Севастополь. А есть такой банк - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Это крупнейший банк этих двух субъектов. А ещё имеет отделения в Краснодаре. Он под санкциями всего мира чуть более чуть полностью. Но ему глубоко похер на эти санкции. Почему? Ну потому что они (санкции) никак не могут повлиять на него. Он не работает в другую сторону. Он работает только внутри региона и на обслуживание связей между регионами. А ещё он принадлежит государству.

Как вы думаете, дорогие друзья, если в недрах Турецкой Республики внезапно появится ТНКБ (Турецкий национальный коммерческий банк), который не контактирует со СВИФТом от слова совсем, который тупо подвязан на СПФС? Куда и как в таком случае будет «давить» США? А если у банка хозяева некие Фатих и Кадир, которые не выезжают за пределы Турции?

Гегемон должен придумать что-то прям гегемонное.

*****************************

Погрузимся же в газовую тему. А точнее в СПГ

Shell LNG Outlook 2024
Глобальный прогноз от крупнейшей энергетической компании по рынку СПГ на текущий год

Спрос на СПГ достигнет примерно 625-685 млн.т. в год в 2040 году, что ниже предыдущей оценки в 700 млн.т. Тем не менее, ожидается, что мировой спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 50% к 2040 году. Мировая торговля СПГ достигла 404 млн тонн в 2023 году, по сравнению с 397 млн тонн годом ранее.

В Европе, несмотря на снижение спроса на газ, контрактного СПГ будет недостаточно, и рынку потребуется около 70 миллионов тонн спотовых поставок в год к 2025 году и 50 миллионов тонн к 2030 году.

Главными экспортёрами СПГ в 2023 стали США.
Ну кто бы мог подумать.

В спину им дышат Австралия и Катар. А мы идём на 4-м месте с серьёзным отставанием от лидеров.

Кстати, вы не в курсе, зачем США понадобились санкции против Арктик СПГ-2? Не знаете, нет?
Я вот грешным делом подумал, чтобы мы тройку лидеров не догнали. И не перегнали. Да ну, бред какой-то! Чистая, совершенная конкуренция!

С поставками СПГ из США в Азию получилось забавно. С начала года разогнали канал через Суэц, а в декабре - хлоп и сдулся. Но перенаправили.

Импорт СПГ.
Кто прибавил, кто убавил?

Напомним, всего наторговали 404 млн.т. за год.
Больше всего в абсолютных единцах по сравнению с прошлым (2022) годом прибавили китайцы: +7,9 млн.т. Дальше немцы и голландцы. Таиланд и Индия тоже неплохо.

А сократили больше всех импорт японцы (-6 млн.т.), ВЕЛИКОбританцы (-4,3 млн.т.) и французы (-3,5 млн.т.)

Вообще развивающиеся рынки Азии намекают на сильный потенциальный рост.

Кстати, вы не в курсе, зачем США понадобились санкции против Арктик СПГ-2? Не знаете, нет?
Ах, я уже спрашивал, да? И всё-таки?

Омерзительно!

Омерзительно варвары обхитрили США в работе с Китаем. США, конечно, увеличат свои поставки СПГ в Китай, но эти "мерзкие рюсские" соорудили себе государство, граничащее с Китаем по суше, и провели туда пипелине, т.е. трубу. И таки по прогнозам перещеголяют цивилизованных рыночных американцев.

Совершенно очевидно, что тут используются нерыночные механизмы, нарушающие свободное развитие свободного рынка.

Гадливо стало на душе. И очень совестливо. Простите нас, американцы.

А ведь можно протащить трубу и дальше. Вьетнам, Таиланд. На берегу Китая построить несколько заводиков СПГ. Фу! Чур меня, чур! Как такое могло прийти в голову.

Рост потребления СПГ по Юго-Восточной Азии обещает быть жирненьким.

Кстати, вы не в курсе, зачем США понадобились санкции против Арктик СПГ-2? Не знаете, нет?

*********************

🖐 Давай, до свидания!

Германская компания Continental AG уволит около 7150 юнитов.

1750 рабочих мест подлежат сокращению в сфере НИОКР, остальные 5,4 тыс. затронут административных работников. Порядка 40% запланированных увольнений пройдут в Германии.

Штат Continental на конец сентября прошлого года составлял 203 тыс. человек.

Да всё нормально, просто оптимизация. Говорили они. И в Германии тоже всё нормально!

************************

Итало-российская торговая палата в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.

Страшно подумать, до чего такими темпами дойти можем.

****************************

Дорогие друзья, в силу "Особого порядка" тут не все можно написать и назвать своими именами, посему приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал, где ад и Израиль — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Ваши донаты очень важны, поэтому смело жамкайте кнопочку "Поддержать".

Сегодня в выпуске:

— После интервью в России стало все совсем плохо
— Спотовые биткойн-фонды собирают миллиарды
— США - страна-бензоколонка!
— Как дела с нашей нефтью?

Доброе утро, всем привет!

Акции Нвидии продолжают ставить рекорды. Остается только порадоваться за частного трейдера Ненсю Пилосю, которая столь удачно вложилась накануне внезапного безоткатного роста.

Тут камрады интересуются, а как так получилось, что какой-то телеграм-канал (MarketScreen) видит, как сенатор США сделки инсайдерские мутит, а они там в США, в SEC не видят ничего. Спешу расстроить, они всё прекрасно видят. Более того, гражданка Пелося сама сообщает о своих сделках. Спустя, правда, несколько недель после их совершения. Даже сайт есть, который отслеживает все сделки сенаторов и прочих законодателей: Congress Trading - Quiver Quantitative . Просто США давно пошло по известному пути: не можешь победить - возглавь. И вот уже это не инсайдерские сделки, а просто ну а что такого. Просто по закону обязали сообщать о сделках. Ну и да, гражданка Пелося купила же не акции. А право, на покупку акций, т.е. опционы колл. А этим правом она может воспользоваться, а может и нет.

************************

Дорогие друзья, предлагаю ещё раз окунуться в наш с вами тлен и уныние.

Интервью лучшего в мире президента посмотрело в западном мире очень много граждан. Граждане были фраппированы. Мозги граждан надо немедленно ставить на место, а посему независимая западная пресса просто таки фонтанирует материалами на предмет разрыва российской экономики и бытия в целом.

А нам неплохо бы знать, какие нарративы скидывают в панамку зарубежным гражданам. Чтобы не удивляться и понимать, с чем работать.

Главный вопрос - санкции. Сейчас западная пропаганда (о да, она там тоже есть) пытается донести следующее - то, что российская экономика не рухнула под беспрецедентными экономическими санкциями, не совсем верно. И тут не в руку играет МВФ, обещающий России рост экономики в текущем году. Но ничего страшного. Ведь рост ненастоящий. К примеру, институт развивающихся экономик Банка Финляндии считает, что большая часть роста российского производства - это военщина. А значит? А значит это и не рост вовсе.

Смотрите, вы же даже в нашем уютном чатике, в нашем узком круге ограниченных людей наблюдаете, как у отдельных граждан происходит недопонимание того, что расходы на оборону - это не расходы. Это инвестиции. Во многом, кстати, в глубокие инновационные темы. А что взять с зарубежного юнита? Он сам по себе далёк от понимания экономических процессов, а уже тем более от понимания этих процессов в далёкой заснеженной России.

Пойдём дальше. Нам вменяют, что к примеру, производство автомобилей сократилось у нас более чем на треть со своих некогда имевших место быть высот. А значит что? А значит, ну вы поняли, рост ВВП ненастоящий. Интересный ход. И ведь не врут? Не врут. Сократилось? Сократилось. Но. Если мы посмотрим на аналогичные показатели европейских стран, то увидим аналогичное сокращение производства. Что Германия, что Великобритания, что Франция далеки от своих лучших показателей прошлого десятилетия. Очевидно, тут надо что-то понимать.

Понимают тут и независимые западные сми. Да, говорят, конечно, это всё не означает, что рост российского ВВП не является реальным. Активность явно возросла. И поэтому надо ловко увести внимание на другое. На беспросветность нашего с вами существования. А в чем она заключается? А в крупных экономических проблемах. Вы уже догадались? Ну, конечно! Яйца! В России нет яиц. А поэтому о каких неработающих санкциях можно говорить? И ладно, если бы только яйца. По всей России взрываются трубы централизованного теплоснабжения. Состояние коммунальных служб и жилой инфраструктуры на дне, говорят независимые западные медиа.

Кстати, а как в целом с централизованным теплоснабжением в просвещённой Европе? Оно вообще есть? Повсеместное? Смотрите, что происходит. «Шкулёвская» сетка городских порталов аки NGS и прочие начинают разгонять локальную аварию до уровня обваренных детей. А дальше крупные независимые сми на Западе всегда могут в случае чего сослаться на данный источник. И даже вполне себе честно сказать, что источник непосредственно в РФ, источник популярен и, понятно, врать не может.

А дальше зарубежного юнита подводят к окончательной мысли: Москва использует возможности, которые не могут себе позволить честные либеральные рыночные демократии, а именно - "если вы игнорируете ортодоксии экономической политики, вы можете мобилизовать ресурсы для политических целей и в процессе выжать из экономики больше реальной активности. В 1930-х годах центральный банкир нацистов Яльмар Шахт нашёл изобретательные способы вливания ликвидности в разрушенную банковскую систему Германии, затем военная мобилизация восстановила подавленный спрос, занятость и экономический рост".

Оценили? Масштаб? Да, можно увеличивать ВВП и экономический выпуск, но! Это же всё нацизм! А современная Россия - это нацистская Германия 30-з годов. Ву-а-ля! Такая парадигма предлагается зарубежному гражданину.

**********************

Такер Карлсон мало того, что приехал в Москву и взял интервью у нашего с вами президента, обеспечив ему площадку на весь мир, так теперь он приехал на Всемирный правительственный саммит 2024, что стартовал в Дубае. А там 120 правительственных делегаций, а там более 85 международных организаций. И вот они все сидят и слушают () Карлсона.

А Карлсон им рассказывает, что Москва крупнейший европейский город с населением в 13 млн. человек. Что Москва намного красивее любого города в США. Что в Москве архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе Соединенных Штатов. А метро... Ах! Метро!

Что Путину Польша даром не сдалась, ибо ну нет там интересов.

В общем, контрреволюционные вещи говорит. На международной площадке.

Независимым западным сми надо срочно усилить накал разоблачений Путинизма!

Полное видео смотрите здесь: https://t.me/marketscreen/11709

Гражданин Карлсон очередную сумятицу внёс в панамки сограждан. Со своим, т.е. нашим с вами метро.

Теперь там у них в соцсетях все постят такие видосы, охают, ахают, интересуются, как дела, почему так красиво, где граффити, почему никто не срёт и не спит на коробках? Говорят, что скорее всего это Мосфильм.

Надо им рассказать, что у нас и в Сибири есть метро. Ну чтобы дорвать шаблончик.

Видео можно посмотреть тут: https://t.me/marketscreen/11717

*****************************

- А почему вам, собственно, не нравится интервью Путина Карлсону?
- Да дуракаваляние, разговаривают и разговаривают, контрреволюция одна

******************************

Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, примерно за 21 торговый день общий чистый приток средств в спотовые биткойн-фонды составил около 2,8 миллиарда долларов. Это учитывает 6,4 миллиарда долларов, которые инвесторы забрали из Grayscale Bitcoin Trust (тикер GBTC) после того, как он был преобразован из траста в биржевой фонд. Из Grayscale все бегут в БлэкРок и Фиделити, ибо там меньше комиссионные.

На вершине таблицы лидеров находятся iShares Bitcoin Trust от BlackRock (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), которые привлекли около 3,8 млрд долларов и 3,1 млрд долларов притока. Оба преодолели порог в 1 млрд долларов за пять дней или меньше. По данным BI, они также являются единственными двумя фондами во вселенной ETF, которые привлекли более 3 миллиардов долларов за первые 20 дней торгов.

Откуда такая радость? А теперь многие инвесторы могут абсолютно легально «владеть» биточком через свои традиционные брокерские счета. И не надо никаких движений через криптобиржи.

Ожидается, что на конец года приток средств в данные фонды составит не менее 50 миллиардов $.

****************************

Отличный вариант за 15 млн.$

У особняка в местечке Дана Пойнт, что в Калифорнии, всё хорошо. Оценка дома на текущий момент - 15,89 млн.$. Построен в 2003. Площадь - 903 кв.м. Красивые виды и океанский бриз.

Хорошие соседи. 12,9 и 13 млн.$. У них, кстати, тоже всё хорошо.

Просто на прошлой неделе проливные дожди вызвали оползень. Небольшой. И часть скалы немножко того. Но сити-менеджер Майк Киллебрю говорит, что на данный момент ни одно строение не находится под угрозой, и жители могут быть спокойны.

Видео с домиком можно посмотреть тут: https://t.me/marketscreen/11712

************************

Великая морская держава ВЕЛИКОбритания запланировала (тут была ссылка на источник - BBC. Но на такой источник ругается Пикабу и не пускает) участие в крупнейших учениях НАТЫ «Стойкий защитник!».

Но  HMS Queen Elizabeth, авианосец Королевских ВМС, не смог.

Хорошо, сказали ВМС.
«Эй, HMS Prince of Wales, а ты сможешь?» - поинтересовались Королевские ВМС у другого авианосца стоимостью 3 млрд $. «Легко!» - сказал авианосец и... тоже не смог!

Короче, никто не смог.

Трепещи, армия России!

*******************************

Про коммерческую недвижимость

Почти 20% всей задолженности по коммерческой и многоквартирной недвижимости в США — 929 миллиардов долларов — должны быть погашены в этом году, что потребует рефинансирования или продажи недвижимости.

Возможно, все это не закончится печально, ибо ФРС дала понять, что повышению ставок конец.

По оценкам MSCI Real Assets, на конец 2023 года задолженность по коммерческой недвижимости в размере 85,8 миллиарда долларов считалась проблемной.

Цены на коммерческую недвижимость снизились на 21% по сравнению с пиком, достигнутым в начале 2022 года, до того, как Федеральная резервная система начала агрессивное повышение ставок для борьбы с инфляцией, свидетельствуют январские данные Green Street. По данным аналитической компании по недвижимости, цены на офисы упали больше всего - на 35%.

*******************************

Ну а мы снова проиграли.

Огромный танкерный флот, используемый РФ для доставки своей сырой нефти, останавливается под тяжестью санкций.

Стоило Минфину США 10 октября ввести санкции против корабликов, как около половины из 50 танкеров встали. Ну так нам рассказывает независимое чистокровное сми Bloomberg. Они тщательно отслеживают транспондеры корабликов и отмечают у себя в журнальчике - это встал, этот стоит, этот развернулся. Короче, скоро всё. Не продадим никому свою нефть.

Хотя, подождите. А как же теневой флот? Ну тот, который исчислялся сотнями? Вот, к примеру, компания Hennesea Holdings Ltd., базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, владелец 18 судов, была добавлена в санкционный список 18 января. Ну если она уже в списках, то что мешает ей продолжать возить имперскую нефть в ОАЭ? Видимо, ничего.

“Независимые агентства, рыночные аналитики и сами россияне указывают на тот факт, что ограничение цен достигает обеих наших целей: лишает Россию энергетических прибылей, необходимых ей для ведения своей незаконной войны, и одновременно способствует стабильности энергетических рынков”, - сказал Эрик Ван Ностранд, исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономическим вопросам.

Ну мы-то с вами знаем этих независимых и аналитиков. Ну что ж, если они транслируют подобную информацию, то и пусть транслируют. Главное, чтобы Минфин США был удовлетворён.

На самом деле, если вдруг кто ещё не понял, под влажными богоугодными намерениями лишить Россию денег, чтобы она перестала угнетать соседей, скрывается совершенно другое. Вы ведь не забыли, что США стали крупнейшим экспортёром нефти в ЕС? И тут надо суметь в баланс. Выкинуть РФ с рынка через снижение глобальных мировых нефтяных цен нельзя - сами же продают. Но при этом полностью Россию с рынка убирать нельзя, ибо объёмы заместить нечем. Поэтому пытаемся делать контроль через потолок. Но потолок не работает и деньги начинают терять ВЕЛИКОбританские морские страховщики, которые не могут страховать грузы выше потолка.

На прошлой неделе представитель Великобритании заявил, что страны, подписавшиеся на ограничение цен, хотят забрать объёмы с теневого парка и вернуть западным поставщикам услуг. Рост теневого танкеропарка “несколько нежелателен”, - заявила Ольга Димитреску, руководитель отдела по ограничению цен на нефть в Британском управлении по реализации финансовых санкций, в подкасте со страховщиком NorthStandard.

2+2! Это та самая свободная рыночная экономика, основанная на чистой конкуренции. Не забывайте, дорогие друзья. Продавать нефть вы должны по тем ценам, которые мы назначим, возить на наших судах по ценам, которые мы назначим, и страховать у наших страховщиков по ценам, ну вы поняли. Если вы думаете, что дело в какой-то Украине, то нет. Ресурсы России должны быть бесплатны для цивилизованного Запада.

********************************

И тут внезапно!

Страна-бензоколонка.

Не только добыча нефти в США достигла рекордного уровня в 2023 году — общая стоимость экспортируемых нефтепродуктов также достигла пика, увеличившись только за декабрь на 17,3 миллиарда долларов, согласно данным Бюро переписи населения.

За весь 2023 год объем поставок составил 175 миллиардов долларов, что на 8% больше, чем годом ранее. Согласно данным, берущим начало в 1994 году, в США наблюдался дефицит баланса импорта-экспорта нефти вплоть до 2020 года, когда он впервые сменился профицитом — 16,6 миллиарда долларов. В прошлом году общий торговый баланс на нефть вырос до 18,3 миллиарда долларов, что также является рекордом. А поскольку впереди ожидается ещё один небывалый год по добыче нефти, эти цифры могут продолжать расти.

Ну вот так. А ты продолжай ругать свою страну-бензколонку.

Прям как - «Не могу жить в стране, воюющей со своими соседями» - и уехал в Израиль.

***************************

Проценты по обслуживанию долга по казначейским бумагам в США по итогам января 2024 уже составили 357 млрд $, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это даже больше военных расходов. В целом по текущему финансовому году прогнозируют более 1 трлн $ расходов на обслуживание долга.

Граждане интересуются, чего делать будем? То есть будут?

Илья Максимов говорит, что рост госдолга США какой-то нехороший.

Ну а так-то самая сильная экономика, чего уж там.

***********************************

Январская инфляция в США понизилась до 3,1% годовых.

После 3,4% в декабре прошлого года. Но понижение ожидалось куда как существеннее - до 2,9%. Основную долю в росте цен занимают расходы на жилье - Shelter. Этот показатель стоимости жилья основывается на арендной плате, а не на ценах на жилье. И даже по тем, у кого жилье своё, расчёт ведётся так, как если бы они это жилье снимали. В общем, свои заморочки.

Говорят, за время правления Джозефа Джозефовича, индекс потребительских цен в США вырос на 17,9%.

*****************************

Желаете расклады по нашей нефти?

Таковые имеются. Свеженькие. От синк танка Bruegel.

Сначала нам рассказывают историю и структуру 2021 года. Тогда Россия добыла 540 млн.тонн сырой нефти, что составило 13% мирового производства. 260 из них были экспортированы непосредственно в виде сырой нефти, что составило 13% мирового экспорта. Оставшиеся 290 млн.тонн Россия переработала внутри страны, из которых 140 млн.тон были экспортированы в виде продуктов переработки, в которую, как мы знаем Россия не умеет (11% мирового экспорта нефтепродуктов), а 150 млн.тонн были потреблены внутри страны.

Нефть отпускали за кордон как морем, так и трубами. Расклады на картинке.

На текущий момент недельные отгрузки морским путём колеблются между показателями 2022 и 2023 года. В районе 3,6 млн.тонн в неделю. В 2021 было существенно хуже.

Изменилось назначение экспорта. Но! Не изменились объёмы. А, нет, простите. Изменились. Они выросли. Ну санкции, что поделать. Так работает потолок. Мощнейшим покупателем выступает Индия. Ну, понятно, за эти поставки нам никто не платит. Просто индусы показывают нам бумажки, типа «России - столько-то рупий». Наши говорят «Ну, OKAY», и засылают ещё больше нефти.

Помимо морских поставок, экспорт идёт и по трубе. К примеру, Словакия, Чехия и Венгрия получают по нефтепроводу «Дружба». К сожалению, синк танк не дает нам данные после августа 2023.

Нефть ESPO экспортируется по трубе в Китай в стабильных объемах порядка 2,5 млн.тонн  ежемесячно. Но тут снова данные заканчиваются январём 2023 года, очевидно, дабы не травмировать и так травмированные нашим с вами метро панамки зарубежных юнитов.

Страна-бензоколонка!

****************************

Немного расового.

Расовый состав 10 крупнейших американских штатов на 2021 год

Отметим сразу, что под группой Отхеры скрываются латиносы, индейцы и прочие гавайские народности.

Для русского человека всегда открытие, что негров в США немного. Прям скажем совсем немного. Большинство за белыми. Из представленных 10 штатов наиболее богатым на негром является Джорджия с 32%. А самый «белый» штат - это Огайо, где белых людей 80%. Калифорния отличается самой большой долей азиатов - 15%. Очевидно, все сидят в Кремниевой долине и пилят стартапы.

Также в Калифорнии густо представлены Отхеры. 23% населения. Ну оно и понятно.

****************************

Дорогие друзья, в силу "Особого порядка" тут не все можно написать и назвать своими именами, посему приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал, где ад и Израиль — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Ваши донаты очень важны, поэтому смело жамкайте кнопочку "Поддержать".

Автор статьи - https://t.me/buynotsell.

***

Тема будет интересна тем, что торгует на фондовом рынке и интересуется финансовыми новостями.

Начиная с 2023 года остро встал вопрос с редомициляцией - перерегистрацией российских компаний из иностранных юрисдикций в Россию.

Это требуется бизнесу хотя бы для того, чтобы вновь начать выплачивать дивиденды (в случае с иностранными компаниями деньги бы надолго оказались заблокированными). Ну и также попытаться заполучить доли в прибыльных компаниях с дисконтом (продажа нерезидентами своих долей происходит с дисконтами не ниже 50% от стоимости актива на Мосбирже).

Разбераю последние новости.

Yandex

Самая горячая акция для обсуждения в феврале. С нее и начнем.

Консорциум российских инвесторов покупает долю голландского Yandex N.V. в новообразованном МКПАО "Яндекс" в два этапа:

1. В 1П 2024 года консорциум приобретает 68% МКПАО за 230 млрд руб и 67,8 млн акций Yandex N.V.

2. В течение 7 недель после первого этапа МКПАО выкупает оставшиеся 32%. В рамках данного этапа держателям бумаг Yandex N.V. будет предложено обменять расписки на акции МКПАО. Ну или выкупить их - точных параметров в данный момент как не было, так и нет.

Акции МКПАО "Яндекс" будут листингованы в 1П 2024 года на Мосбирже, что позволит продолжить торговать бумагами компании практически бесшовно в рамках сделки по реструктуризации и делистинга Yandex N.V.

TCS Group

ЦБ на прошлой неделе зарегистрировал акции МКПАО "ТКС Холдинг". Данная компания заменит расписки TCSG после завершения редомициляции.

Мосбиржа окончательно приостанавливает торги расписками TCS Group с 20.02.2024 до момента перерегистрации начала торгов акциями МКПАО. ПО словам CEO Тинькофф Банка, процедура должна завершиться уже в конце первого - начале второго квартала.

Ozon

Компания в конце 2023 года подтвердила переезд с Кипра в РФ. Однако с тех пор новостей нет. По аналогии с TCS, стоит ожидать проведения собрания акционеров для последующих действий по редомициляции.

X5 Retail

Тихо, как в раю. Никаких новостей по компании не было. Вероятно, могут ожидать завершения сделок своих соседей, чтобы быстро провести редомициляцию по уже обкатанному процессу. Тем более, что накопленных и невыплаченных дивидендов от ритейлера все очень заждались.

***

Захотите поддержать - лучшим способом станут ваши плюсы (минусы-то теперь остались в прошлом).

Также веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только). Очень удобная штука на случай бана (ну вы поняли).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.

Сегодня в выпуске:

— Доходности американских компаний туземунят
— Как и инфляция в Аргентине
— Истерия на Западе
— Увольнения у техов в январе

Доброе утро, всем привет!

В США подходит к концу очередной сезон квартальных отчётностей. И он весьма удачный.

Около 80% компаний, входящих в индекс S&P 500 и опубликовавших свои квартальные цифры, неожиданно показали результаты лучше прогнозов, значительно превысив средний показатель за 10 лет в 74%, согласно данным Bloomberg Intelligence. Энергетика, информационные технологии и основные потребительские товары входят в число лидирующих секторов.

Аналитики реагируют на это повышением прогнозов. По данным BI, Уолл-стрит теперь ожидает, что прибыль членов S&P 500 в четвертом квартале вырастет в среднем на 6,5% по сравнению с предыдущим годом — что было бы лучшим показателем с середины 2022 года.

Технологические гиганты Amazon.com Inc. и Meta Platforms Inc. преподнесли одни из самых громких положительных сюрпризов. Но то же самое сделали компании и в других секторах. Например, Colgate-Palmolive Co., Clorox Co. и Tyson Foods Inc. также превзошли ожидания.

Следует отметить, у более мелких фирм дела обстоят не так хорошо, что является потенциально тревожным признаком того, как обстоят дела в некоторых секторах экономики. Доля неожиданных отрицательных доходов среди участников индекса Russell 2000, ориентира для компаний с малой капитализацией, составляет почти 38%, что является самым высоким показателем с 2019 года.

***********************

Аргентина

По последним опросам январская инфляция в любимой отдельными слоями населения Аргентине достигнет очередных прекрасных результатов.

257% годовых по результатам января 2024. И 21,9% за один только январь.

Ожидаем официальных данных.

А тем временем в Аргентинских соцсетях народ веселится от души

**********************

📈 А тем временем биточек менее чем за три недели прибавил более 25%.

Напомню, что вот в том отмеченном стрелочкой месте американский SEC одобрил спотовые биткойн-ETF, т.е. биржевые фонды. После чего биточек слился на 21% - отличная визуализация известного биржевого принципа «Покупай на слухах, продавай на новостях». Я напомню, что на слухах одобрения SEC’ом этих самых фондов биток за полгода вырос на 100%.

Ну и вот значит цены снова вернулись к моменту выхода новостей. Лично мои волшебные кривые показывают верхнюю границу движения цены биткойна в районе 125000. Это не инвестиционная рекомендация, не прямо цель-цель. Это просто границы, выстроенные самой ценой, исходя из постулатов теории хаоса. К моменту выхода цены на границу, граница может быть уже совершенно в другом месте. Но на текущий момент цифры такие. В этих цифрах нет ничего сверхъестественного. Повторюсь, с лета биток сделал +100%. Какие проблемы сделать еще 150%? Чисто технически - никаких.

*******************

Не одним ОАЭ живём!

Приток прямых иностранных инвестиций в зависимую от туризма страну Маврикий вырос на 27% до 23,1 млрд рупий (503 млн.$) за девять месяцев по сентябрь по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост продаж недвижимости.

На деятельность в сфере недвижимости пришлось 69% от общего объёма иностранных инвестиций. Приток средств в сектор достиг 15,85 млрд рупий, увеличившись на 59% в годовом исчислении. Продажи элитных жилых единиц иностранцам выросли на треть до 10,24 млрд рупий, говорится в заявлении Банка Маврикия

На Маврикии хорошо. Наверное.

*****************************

Дорогие друзья, а сие есть визуализация недавнего прогноза Международного Валютного Фонда на предмет роста ВВП различных стран мира в 2024 году.

Интересно получается, нецивилизованные страны какие-то более мощные, нежели цивилизованные.

А, ну да, ну да - низкая база. Конечно.

*****************************

Рост ЗОЖа в США резко прекратился.

Два предыдущих года по результатам января (обычно самый загруженный месяц в году) показывали годовой прирост свыше 40%. В 2022 году это очевидно было связано с выходом из пандемии, а вот 2023 дал прям рекорды по посещениям.

Анализ проведен компанией Placer.ai на основании данных о месторасположении мобильных устройств по 10 крупнейшим американским фитнес-сетям.

Ну и вот - в январе 2024 прирост всего 0,03%.

Что интересно, в середине января Planet Fitness вернулась к своей обычной широко рекламируемой акции стоимостью 10 долларов в месяц после попытки повысить цены. В эту стоимость входит безлимит по всей сети. И тут я вспоминаю свои 12900 за год дневного безлимита, т.е. до 17:00. Т.е. 1000 в месяц. И у американца 1000 в месяц. Ну плюс налоги.

Что должно быть у человека, чтобы он был доволен? Дешёвая жратва, дешёвая одежда и дешёвые развлечения. Стоит отметить, что нам ещё есть куда расти в этих направлениях. С разнообразием уже проблем нет. 10$ за зал для американца - это прям дешман-дешман.

******************************

Январь выдался на славу. Техи сократили 34 000 юнитов.

Microsoft, Snap, eBay и PayPal с начала января сократили "сотни или тысячи должностей", согласно веб-сайту Layoffs.fyi, который отслеживает сокращение персонала в отрасли. В общей сложности 138 технологических компаний увольняли персонал в этом году.

В целом, в 2023 году в технологическом секторе было сокращено 263 000 рабочих мест.

Технологические компании оценивали свою рабочую силу и пришли к выводу, что “у нас куча ненужных людей. И если бы у нас была более компактная организация, мы могли бы сделать больше”, - сказал аналитик Jefferies Брент Тилл. “Увольнения будут продолжаться, и ситуация может ухудшиться. Это стало заразным”.

В общем, конторы смещают приоритеты в сторону развития ИИ. А вот эти все человеческие рабы больше не нужны. Ну по крайней мере в таком количестве.

*****************************

Тут нам с вами нарезают сроки, когда мы должны напасть.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, наша с вами Федерация нападёт на НАТУ через три года. Нападение России на НАТУ - новый западный тренд. Новый нарратив.

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции и премьер-министр оба два в этом году предупредили своих граждан о необходимости морально подготовиться к войне, в то время как министры Германии и Эстонии заявили, что Россия может напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет.

Влад Георгица, недавно назначенный глава вооружённых сил Румынии, заявил, что Россия нацелится на Молдову и Западные Балканы. “Народ Румынии, как и всей Европы, должен быть обеспокоен, и мы должны подготовиться соответствующим образом”, - сказал Георгица, добавив, что Румыния испытывает хроническую нехватку персонала и боеприпасов и оборудования.

Микаэль Йоханссон, исполнительный директор Saab, шведской компании, которая является одной из ведущих оборонных групп Европы, сказал Financial Times, что он обеспокоен тем, что Россия производит более чем в 10 раз больше артиллерийских снарядов — примерно от 4 до 5 млн в год — чем в состоянии производить Европа.

Адское погружение в шизоидное состояние происходит нынче на цивилизованном Западе. Среднестатистическому европейскому рабочекрестьянину становится всё сложнее разобраться, разорвана ли окончательно в клочья восточная Империя или ещё нет. Ещё недавно говорили, что уже всё. Но, возможно, ещё чуть-чуть. А теперь оказывается, что одних только снарядов эта "тирания" делает больше, чем вся объединённая Европа. Удивительное рядом. Совершенно очевидно, что  «подготовка народов» должна включать в себя новый налог. Или несколько.

И самое печальное в этом то, что если вы думаете, что рабочекрестьянам это все надоест, и они как разберутся-разберутся во всем. Да как восстанут. То нет.

******************************

Андерс Фог Расмуссен  на линии
В прошлом премьер-министр Дании, генсек НАТО, советник президента Украины

---

▪️ Настало время переориентировать наш подход к санкциям в отношении России

▪️ К концу 2023 года было введено более 18 000 активных мер в отношении российских физических или юридических лиц.

▪️ Экономика (России) была деградирована (да?), но не уничтожена.

▪️ Победа во многом будет зависеть от того, смогут ли Украина и её союзники превзойти Россию. Мы должны перестроить нашу политику санкций с учётом этой цели.

▪️ Во-первых, мы должны ужесточить применение существующих санкций, чтобы не допустить попадания западных компонентов в военно-промышленный комплекс России. Во-вторых, усилить санкции против тяжёлой промышленности. И последнее, использовать замороженные российские активы для финансирования победы и восстановления Украины.

▪️ Несмотря на многочисленные раунды санкций (пакеты с пакетами), в 2023 году в Россию поступили компоненты западного производства на сумму более 2,6 млрд евро, которые могут быть использованы для военного производства.

▪️ Нам нужно оказать гораздо большее давление на западные компании. Подозрительные всплески продаж в страны, которые, как известно, в свою очередь увеличивают экспорт в Россию, такие как ОАЭ, Казахстан или Кыргызстан, должны быть расследованы и при необходимости заблокированы.

▪️ За прошедший год Россия подготовила свою экономику к длительному конфликту.

▪️ Мишенью должна стать атомная промышленность, а также компании, производящие сталь и алюминий.

▪️ Мы должны оказать давление на "Газпром" и его дочерние компании и расправиться со странами, помогающими российской нефти выходить на мировые рынки.

▪️ Санкции никогда не будут эффективным оружием на 100 процентов, но в войне на истощение мы должны использовать все, что есть в нашем арсенале, чтобы обеспечить победу Украины

—

Смотрите, какое дело. Кому ещё непонятно - идёт "война на истощение" (с) Андерс Фог Расмуссен. Вообще, цель боевых действий - это лишение противника возможности к сопротивлению. А за счёт чего идут любые боевые действия? Есть три базовых составляющих. Во-первых, личный состав. Во-вторых, вооружение. В третьих, ГСМ. Исключи любое и возможность к сопротивлению исчезает. Логично? Во что пытаются бить наши западные «партнёры»? Ну, очевидно, в вооружение. В первую очередь. Его создание стоит денег. Деньги идут от торговли. Ну вы поняли. Есть момент - наши товары необходимы миру. И мир чисто физически не в состоянии от них отказаться. Ну мы все помним про потолок. Его задача - ограничить поступление денег в нашу с вами казну, но не лишать мир российской нефти.

А теперь смотрите в другую сторону. С точки зрения последних двух факторов, ВСУ перестали существовать ещё позапрошлым летом. Почему и говорят, остановись поставки на месяц и всё тупо кончится. Но всё это западные дела и поставлять они всё это могут достаточно долго. Как бы кому не хотелось, но производственные мощности там гигантские. А собственный печатный станок даёт приятные профиты. Что остаётся? Личный состав. Т.е. украинец. И вот тут Т - тонко. На этот фактор западные державы повлиять не могут. Ну не могут они взять и родить за полгода-год сотни тысяч воинственных хлопцев. А текущие юниты вполне очевидно заканчиваются. Это к вопросу, а чего наши не идут вперёд? А зачем? Мы лишаем противника возможности к сопротивлению через расход невосполнимого ресурса - людей. А теперь, внимание, вопрос - какой единственный вариант остаётся у Запада? Если наше вооружение будет кончаться медленнее, чем украинец на поле боя?

**************************

А на связи Массачусетс. Данная пара решила приютить бедных нелегальных иммигрантов. Эта такая программа в США - house family - подписываешься и вот у тебя появляются твои личные хомис. Тётенька на видео удивляется, говорит, ничего не сказали, ни количество, ни возрастов, ни пола, а тупо через час привезли четверых. Которые раньше тусили в аэропорту.

К сожалению, это только начало. Результата эксперимента пока ещё нет. Но судя по тому, что новые хомисы отказались интервьюироваться, результаты будут волшебные.

Видео тут - https://t.me/marketscreen/11703

***************************

Дорогие друзья, в силу "Особого порядка" тут не все можно написать и назвать своими именами, посему приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал, где ад и Израиль — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Ваши донаты очень важны, поэтому смело жамкайте кнопочку "Поддержать".

Сегодня вышла новость, что МосБиржа $MOEX обновляет методику расчёта своего основного индекса — Индекса МосБиржи.

Теперь количество акций, хоть и остаётся плавающим, но будет ограничено максимум 50 бумагами. В целом изменения больше косметические и формализуют и так, то что есть (сейчас в Индексе 50 бумаг). Но в целом направление верное — большая прозрачность для рынка.

• Почему компаниям интересно попасть в индекс?
После включения в индекс в акциях компании повышается ликвидность за счёт притока новых денег.

Так как теперь могут покупать институционалы у которых есть ограничения на акции которые они могут купить. К примеру покупать можно только компании входящие в индекс МосБиржи.

Покупают и фонды которые отслеживают индекс. К примеру Тинькоффский iMOEX $TMOS

Да, вес в индексе у новых компаний обычно доли процента, но одни только фонды на индекс это более сотни миллиардов рублей под управлением, а учитывая небольшую капитализацию таких компаний и небольшой free-float денег в них приходит неплохо.

Так что имеет смысл отслеживать заявления компаний по планам попасть в индекс. Особенно это актуально для недавних IPO вроде Астры $ASTR или Диасофт $DIAS, где капитализация уже достаточная для попадания в индекс

• Кто попадает в индекс?
Есть несколько требований:
[все можно посмотреть на сайте МосБиржи]

— Коэффициент free-float не менее 10%.
Т.е. если free-float меньше, а ТОП менеджмент говорит, что планирует попасть в индекс, то ждите дополнительных акций в рынок. Так к примеру было у Позитивов $POSI

— Публикация отчётов по МСФО (пауза не более 8 месяцев с последнего отчёта). Так в прошлом году Магнит $MGNT перестал публиковать отчёты и участие в индексе МосБиржи поставили на пересмотр

— Выполнение требований ликвидности (специальная формула)

— При этом нет формального требования по минимальной капитализации компании. Хотя такое требование явно напрашивается.

• Когда обновят индекс?
Очередной ежеквартальный пересмотр состава по новой методике будет в Марте.

«Основная цель нововведения — предоставить возможность акциям с более высокими показателями free float и ликвидности быть включенными в индексы биржи», - объясняет нам МосБиржа

Если посмотреть объёмы за сегодня, то минимальные будут: КИВИ $QIWI / En+ $ENPG / МКБ $CBOM, т.е. это возможные кандидаты на выход из индекса ближайшее время.

В целом включение и исключение компании из индекса значимый момент, но намного важнее это стабильно растущий бизнес и желание компании делиться прибылью с акционерами. К примеру ВТБ и Аэрофлот очень давно в индексе, да и вес большой, но не сказать, что долгосрочные акционеры этих компаний очень довольны )

---
Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи» и бесплатного курса по облигациям.
Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией