МТС Банк, Сургутнефтегаз, Газпром, металлурги, индекс Мосбиржи / Обзор рынка за неделю
Недельные итоги торгов на Московской бирже. Делаем прогноз движения индекса Московской биржи, а также проводим разбор причин роста и падения отдельных акций.
Недельные итоги торгов на Московской бирже. Делаем прогноз движения индекса Московской биржи, а также проводим разбор причин роста и падения отдельных акций.
Четыре компании рекомендовали дивиденды, МТС-банк выходит на IPO, доходность длинных ОФЗ снижается, разместились новые облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
🔸Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 0,42% до 3470 пунктов. Восходящий тренд по индексу продолжается, росту способствует начало дивидендного сезона.
🔸МТС-банк объявил ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций: 2350...2500₽. Сбор заявок начался 19 апреля и продлится до 15:00 25 апреля. Начало торгов акциями запланировано на 26 апреля. Кстати книга заявок переподписана уже 2 раза. Обзор будет.
🔸Рекомендованы дивиденды:
- Акрон 427 ₽ (2,5%). Последний день покупки 16 мая;
- АЛРОСА 2,02 ₽ (2,7%). Последний день покупки 30 мая;
- ТМК 9,51 ₽ (4%). Последний день покупки 3 июня.
- Пермьэнергосбыт 28,4 р (10,6%). Последний день покупки 23 мая.
Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос с 596,38 до 601,6 пунктов. Доходность длинных ОФЗ немного снизилась до 13,2...13,5%, коротких 14,1...14,5%. В пятницу долговой рынок перешёл к росту, видимо на ожиданиях сигналов от ЦБ о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 26 апреля.
🔸Собрали заявки на размещении/разместились облигации:
- Дарс-девелопмент 1Р2 (купон 17,5% на 2 года);
- Альфа-Банк 002Р-29 (купон 14,61% на 3 года);
- Интерлизинг 1Р08 (купон 15,75% на 3 года);
- Балтийский лизинг БП10 (купон плавающий ключевая ставка +2,3% на 3 года);
- Контрол лизинг 1Р2 (купон 18,25% на 5 лет).
🔸На очереди следующие размещения:
- Элемент лизинг 1Р8 (23 апреля, купон не выше 16,25% на 3 года);
- НовабевБП6 (23 апреля, купон не выше 16%, на 2 года);
- ПКБ 1Р-04 (23 апреля, купон не выше 17,25% на 3 года);
- Ресо лизинг БП25 (24 апреля, купон не выше 15,9% на 3 года);
- ГТЛК 1Р-21 (25 апреля, купон плавающий ключевая ставка+спред не выше 2,4%);
- ЕвроТранс 002P-02 (25 апреля, купон лесенка с 17 до 13,5% на 7 лет).
Что еще?
🔸Астра провела SPO (вторичное размещение акций) по цене 555 ₽ за одну акцию. Всего было продано 21 млн акций, или 10% уставного капитала.
🔸Группа "ФосАгро" в I квартале увеличила производство агрохимической продукции на 7% к аналогичному периоду 2023 года, до 3 млн т. Основной прирост пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты: их выпуск вырос на 9%, до 2,26 млн т, за счет выхода на проектную мощность нового производственного комплекса в Волхове.
🔸ММК сократил в 1 квартале 2024 года производство стали на 4,7% по сравнению с 4 кварталом 2023 года, до 2,97 млн т. Продажи металлопродукции снизились на 5,5% к предыдущему кварталу, до 2,731 млн т в связи с ремонтом доменных и прокатных переделах. Рекомендации дивидендов пока нет.
🔸На подходе рекомендации новых дивидендов: 22 апреля состоится заседание совета директоров Сургутнефтегаза, 23 апреля - Татнефти.
🔸Инфляционные ожидания населения на год вперед в апреле продолжили снижение и составили 11% (- 0,5% относительно марта). Ждём заседание ЦБ.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.
Я многократно анализировал этот актив и вижу его потенциал для дальнейшего роста. Мы преодолели важный уровень и теперь находимся в стадии накопления, ожидая новую волну роста.
Размер торгового оборота этого актива позволяет совершать крупные сделки. Моя позиция составляет около 2 миллионов рублей.
Моя новая цель по акциям «Башнефть префы» — 2600–2800 рублей.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Самые актуальные мысли по рынку в первую очередь пишу в своем телеграм канале https://t.me/+KBCYCn3TX6phOTBi
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Мосбиржа поделилась итогами марта 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню март с февралём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с мартом 2023 года, то рост составил значительные 17,9%.
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за март увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,1 млн, ими открыто более 55,1 млн счетов (+0,8 млн). В марте было 3,9 млн активных инвесторов (4 млн в феврале).
Я, один из этих 3,9 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.
Доля частных инвесторов в акциях в марте составила 72%, в облигациях — 29%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%. Видим значительное снижение доли физиков в акциях, ещё недавно их доля была 80%. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 82,2 млрд рублей.
Общий объём торгов в феврале вырос на 11,75% и составил 124,5 трлн рублей (111,4 трлн в феврале).
Данные: https://www.moex.com/a1718
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 16% и составил 2,58 трлн рублей (2,22 трлн рублей в феврале). Это 2% всего объёма.
Индекс в марте вырос. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Лукойл — наконец-то подвинули со второго места Газпром!
Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,2% и ап 7,1%), Лукойла (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), Сургутнефтегаза-п (6,4%), Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%). Поменялись местами Лукойл с Газпромом, а также Северсталь и Магнит.
Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (40,7%), AKMM (14,4%), SBMM (12,6%), TRUR (5,8%), SBMX (2,5%), TMOS (2,4%), AKME (2,3%), EQMX (2,3%), GOLD (1,8%) и TGLD (1,5%). Первые 3 — денежный рынок (67,7%).
Объём торгов облигациями вырос на 19% и составил 1,9 трлн рублей (1,6 трлн в феврале). Доля от всех торгов — 1,5%.
Размещено 72 облигационных займа на 3,3 трлн, включая объём размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн рублей.
Размещений было много, но тренд на снижение купонов из-за ожидания разворота ДКП сохранялся. Я поучаствовал в следующих размещениях: ОФЗ 26243 (ну это аукцион был на доп. объём), ЛСР 1Р9, Глоракс 001Р-02, Пушкинское ПЗ 001Р-03, Славянск ЭКО 001H-03Y, Элемент Лизинг 001Р-07, Агрофирма Рубеж. Остальные облигации покупал на вторичке.
А про все свои покупки марта писал тут.
Срочный рынок немного вырос на 17,6% и составил 7,8 трлн (6,7 трлн в феврале) или 6% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 55%.
Валютный рынок вырос на 10,4% и составил 30,6 трлн рублей (27,4 трлн в феврале). Это 8,6% объёма.
Денежный рынок вырос на 11,9% и составил 79,1 трлн рублей (70,7 трлн в феврале). 48,4% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).
Рынок золота и других металлов вырос на 11,2% и составил 68 млрд рублей (61 млрд в январе). Золото на исторических максимумах, спрос на него не падает. Защитный актив, как считается. Вопрос, конечно, это золото дорожает или деньги дешевеют?
Сильнее всего (в процентах) вырос объём акций и фьючерсами. Также хорошо подросли объёмы торгов облигациями, там и ОФЗ, и корпоративные активно размещаются. Количество активных инвесторов уменьшилось, но не очень сильно. Физлица продолжают держать в фондах денежного рынка много денег — ждут разворота ДКП, чтобы перейти в акции. Доля юрлиц в акциях начинает расти, а физлиц — падать. Но физлиц в акциях всё равно очень много — 72%.
Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в марте снова добрался до годового максимума (в апреле уже даже обновил его). IMOEX тоже на нём. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 22% (рублёвый на 41%).
У инвесторов весеннее обострение. Они входят в начало дивидендного сезона очень активно и в больших количествах. Также в марте было много годовых отчётов. Многие дивиденды уже объявлены. Продолжается ожидание разворота ДКП, который, по мнению экспертов, придаст дополнительный импульс акциям. Однако, геополитические риски никто не отменял, поэтому в акциях до сих пор подавляющее большинство — физлица.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Вчера я разбирал релиз от Московской биржи с итогами торгов в марте 2023 года, в котором для красивой картинки наша любимая торговая площадка сравнивает текущие показатели с цифрами годовой давности. И на этом фоне у непосвященных может сложиться впечатление о заоблачном росте и существовании кнопки "бабло". А есть ли реальный рост? Давайте разбираться вместе.
💼Самое важное - объем торгов на всех площадках биржи в марте 2024 г. составил 124,5 трлн. рублей. Если мы будем сравнивать этот объем с другими месяцами первого квартала этого года, то налицо рост, особенно после январского провала, вызванного предыдущим повышением ключевой ставки. В целом наблюдается позитивная динамика в части принятия инвесторами 16% в ключе. Больно, обидно, печально, но жизнь продолжается и 16% уже не ощущаются как полный капец.
Однако, фондовый рынок до сих пор не восстановился даже до уровня 4 квартала 2023 года. К сожалению, опасения до сих пор остались, многие продолжают пережидать в депозитах и кэше, чтобы получить гарантированную среднюю доходность. А если учесть, что ЦБ не планирует в ближайшее время снижать ключевую ставку, то резкого рывка в апреле ждать не стоит.
При этом перед Правительством и ЦБ ставятся задачи увеличить в 2 раза капитализацию фондового рынка и довести ее до 66% ВВП к 2030 году, а это значит ослаблению быть, как и новым плюшкам. Если рынок будет продолжать расти в том же темпе (+11,8% к объему торгов за месяц), то по итогам апреля давление высокой ключевой ставки будет преодолено.
💼Фондовый рынок по итогу марта по обороту составил 4,5 трлн. рублей (или +15,3% за месяц). По объемам продолжаем отставать от 4 квартала 2023, но рынок акций и расписок показал кажется невозможное: +22% в феврале и +18,2% в марте. Объем торгов акциями в марте превысил 2,6 трлн. рублей - лучший показатель за последние полгода.
💼Рынок облигаций после бурного февральского роста на 45,5% немного замедлил темпы роста и показал +18,8% в марте, таким образом объем торгов составил 1,9 трлн. рублей. Для сравнения в декабре 2023 гола этот показатель составлял 2,8 трлн. рублей. Инвесторы не спешат возвращаться в облигации, отдавая предпочтение акциям и фондам денежного рынка.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Подходит к концу март, уже можно подвести его итоги, а также рассказать что было интересного за месяц.
Цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет (1 год 3 месяца позади).
Цифры было/стало
У меня несколько счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один.
Биржевой счет: было 537391 ₽, стало 578144 ₽ (+1,86% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).
Выплаты дивидендов и купонов
🔸Дивидендов не было.
🔸Получено купонов: 1440 ₽
Покупки, продажи, участия в IPO и размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Газпром нефти, Новатэка, Россети Центр и Транснефти.
Продал фонд EQMX и облигации Новотранс 1Р-04.
Участвовал в IPO Европлан (получил 5 акций), в размещении облигаций Брусника, Глоракс, ЛСР, МТС.
На сколько изменились индексы и активы
🔸Индекс Мосбиржи вырос в марте с 3256 до 3332 пункта (+2,3%).
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 2,1% с 614 до 601 пункта. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность 13,4%. Короткиедо 14%. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% и пока предпосылок для быстрого ее снижения нет. Следующее заседание будет 26 апреля.
🔸Вместе с индексом Мосбиржи активы выросли за месяц на 1,86%. Больше всех за месяц выросли акции из портфеля: АФК системы, Ростелекома, Северстали, Новабев. Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года позитивная.
🔸Акций сейчас 53,5%, облигаций 42,3%, ₽ 2,6%, заблокированное 1,7%. Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (+/-5%). Вот состав акционной части, облигации тут.
🔸Доходность XIRR или ЧИСТВНДОХ (с начала 2023 г.): 40% (с учётом налогового вычета). Считает эксель используя статистику пополнений с начала 2023 г.
Что ещё интересного?
🔸Подал заявку на продажу заблокированных активов. Заявку можно подать до 8 мая на сумму не более 100 тыс.₽.
🔸 Обновил подборки: облигаций с постоянным купоном с погашением до 5 лет, накопительных счетов.
🔸На апрель запланирована покупка акций, участие в новых размещениях облигаций (СТМ участвую, остальные - буду смотреть) и участие в IPO (МТС-банк собирался). Буду увеличивать долю облигаций пока ключевая ставка высокая.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Нидерландская компания Yandex N.V. сообщила о завершении внутренней реорганизации группы, все активы и операции «Яндекса» в России и в ряде международных проектов принадлежат российскому юрлицу. Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы также завершили внутреннюю реорганизацию группы. Все активы и операции “Яндекса” в России и на некоторых международных рынках, которые составляют периметр отчуждения, теперь принадлежат МКПАО “Яндекс”, зарегистрированному в России», — сказано в сообщении.
Кроме того, МКПАО «Яндекс» недавно получило статус публичной компании и подало заявку на первичный листинг на Московской бирже.
Источник: РИА "Новости"
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689